物聯(lián)網(wǎng)是什么？一千個(gè)關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)的人，可能會(huì)有一千種對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的詮釋。
這曾是一個(gè)很時(shí)髦的概念，包羅萬(wàn)象，涵蓋了“電子+計(jì)算機(jī)+通信”行業(yè)。它很復(fù)雜，幾乎沒(méi)有人能清楚地界定，哪些企業(yè)是做物聯(lián)網(wǎng)的，哪些不是。而這個(gè)時(shí)髦的概念，近一年來(lái)似乎不再那么炙手可熱。
但無(wú)可爭(zhēng)議的是，這是近年來(lái)資本市場(chǎng)的主角之一，階段性表現(xiàn)刺激著市場(chǎng)的神經(jīng)。以2012年12月4日至2013年2月26日為統(tǒng)計(jì)區(qū)間，同花順數(shù)據(jù)顯示，這期間上證指數(shù)上漲了約16%，而物聯(lián)網(wǎng)板塊則上漲了34%，跑贏大盤(pán)兩倍有余。而2月17日，《國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》發(fā)布，又點(diǎn)燃了市場(chǎng)的期待。
虛虛實(shí)實(shí)，概念終歸是要落實(shí)到具體的產(chǎn)業(yè)，而真正意義上的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，才剛剛起步。
物聯(lián)網(wǎng)的5000億夢(mèng)想
“我以前接觸物聯(lián)網(wǎng)的時(shí)候，做的東西叫做自動(dòng)設(shè)備識(shí)別，后來(lái)叫RFID（射頻識(shí)別），此后才有了物聯(lián)網(wǎng)的概念。”2月27日，遠(yuǎn)望谷（002161.SZ）董事、高級(jí)副總裁陳長(zhǎng)安告訴記者。
事實(shí)上，“物聯(lián)網(wǎng)”這一概念，是2005年在突尼斯舉行的信息社會(huì)世界峰會(huì)（WSIS）上，國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）發(fā)布的《ITU互聯(lián)網(wǎng)報(bào)告2005：物聯(lián)網(wǎng)》正式提出的。
按照普遍的理解，物聯(lián)網(wǎng)可概括為三層邏輯架構(gòu)：一是感知層，主要負(fù)責(zé)信息搜集，對(duì)物質(zhì)世界感知，包括二維碼標(biāo)簽和識(shí)讀器、RFID標(biāo)簽和讀寫(xiě)器、攝像頭、GPS、傳感器、終端、傳感器網(wǎng)絡(luò)等；二是網(wǎng)絡(luò)層，負(fù)責(zé)信息傳輸、信息初步處理、分類、聚合等；三是應(yīng)用層，為各行各業(yè)提供應(yīng)用的基礎(chǔ)。
“物聯(lián)網(wǎng)并不是一個(gè)行業(yè)，它是個(gè)大框，只要符合這個(gè)邏輯架構(gòu)的，都可以裝進(jìn)去，這就涵蓋了電子、計(jì)算機(jī)、通信等行業(yè)。”一位北京券商分析師表示。
2009年，在國(guó)內(nèi)的資本市場(chǎng)上，物聯(lián)網(wǎng)概念炙手可熱。但延續(xù)了數(shù)年之久，由于所支撐的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)并沒(méi)有相應(yīng)迅猛發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)近一年似乎有所“退燒”。
一個(gè)值得玩味的細(xì)節(jié)是，2010年底至2011年底，國(guó)內(nèi)某券商研究所兩年均出爐對(duì)下一年的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)策略報(bào)告，并以此為標(biāo)題。但至2012年底，該券商研究所在該領(lǐng)域的年度策略報(bào)告不再以“物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)策略報(bào)告”為名，而是分成了軟件及服務(wù)行業(yè)、電子元器件兩份報(bào)告。
資本市場(chǎng)上概念“退燒”的同時(shí)，物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)一直在平穩(wěn)發(fā)展。
“2009年的時(shí)候，大多數(shù)人只是覺(jué)得物聯(lián)網(wǎng)時(shí)髦，不認(rèn)為有什么實(shí)際作用。但現(xiàn)在，很多企業(yè)會(huì)想用物聯(lián)網(wǎng)來(lái)提升自身的服務(wù)、管理水平，會(huì)想有誰(shuí)能提供這方面的一站式解決方案。目前我所看到的行業(yè)需求是自發(fā)產(chǎn)生的，而以前基本只是被灌輸了這一概念。”一位長(zhǎng)期研究物聯(lián)網(wǎng)，目前從事物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)并購(gòu)的人士稱。
在從事了20余年物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)工作的陳長(zhǎng)安的理解中，不論是國(guó)內(nèi)，還是國(guó)際上，目前物聯(lián)網(wǎng)都處于起步階段。
從2005年“物聯(lián)網(wǎng)”這一概念出爐后，這一看上去頗“酷”的概念不斷被各行各業(yè)提及，被認(rèn)為是未來(lái)經(jīng)濟(jì)世界發(fā)展的一個(gè)有力支撐，也是一個(gè)大的必然趨勢(shì)。而讓概念落地的最顯著推動(dòng)力是政策。相比于國(guó)外，國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)的一大發(fā)展優(yōu)勢(shì)，便是源于政府的重視與扶持。
2012年2月份，工信部正式發(fā)布《物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》?！兑?guī)劃》將超高頻和微波RFID標(biāo)簽、智能傳感器等領(lǐng)域明確為支持重點(diǎn)，并明確在九大領(lǐng)域開(kāi)展示范工程。
一年后的2013年2月17日，《國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》發(fā)布，提出到2015年，實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)在經(jīng)濟(jì)社會(huì)重要領(lǐng)域的規(guī)模示范應(yīng)用，突破一批核心技術(shù)，初步形成物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系，安全保障能力明顯提高。
這讓物聯(lián)網(wǎng)再度充滿想象力。而根據(jù)新華社此前發(fā)布的《2010-2011年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展年度報(bào)告》，保守預(yù)計(jì)，到2015年，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)5000多億元的規(guī)模，年均增長(zhǎng)率為11%左右。
一家上海私募公司的總經(jīng)理告訴記者，“物聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)大的趨勢(shì)，把原本定性的東西給定量化，從這個(gè)維度看，甚至城鎮(zhèn)化都可以有新的解讀。以后物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展起來(lái)以后，整個(gè)社會(huì)的運(yùn)行成本都會(huì)降低。”
智能應(yīng)用的未來(lái)
物聯(lián)網(wǎng)概念何其大，其細(xì)分行業(yè)的投資機(jī)會(huì)則參差不齊。
在物聯(lián)網(wǎng)的邏輯架構(gòu)中，呈現(xiàn)“中間強(qiáng)，兩頭弱”的格局，而投資機(jī)會(huì)則恰好相反。“網(wǎng)絡(luò)層包括通信與互聯(lián)網(wǎng)的融合網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)管理中心、信息中心和智能處理中心等，是相對(duì)成熟的領(lǐng)域，現(xiàn)有的技術(shù)儲(chǔ)備基本夠用，而感知層與應(yīng)用層相對(duì)而言基礎(chǔ)薄弱，發(fā)展空間很大。”前述分析師稱。
此前，在物聯(lián)網(wǎng)“十二五”規(guī)劃出臺(tái)時(shí)，智能卡技術(shù)、二維碼識(shí)別、RFID片、傳感器等細(xì)分行業(yè)被認(rèn)為發(fā)展前景廣闊。
在宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑的背景下，物聯(lián)網(wǎng)目前的整體景氣度并不高。“在經(jīng)濟(jì)不好的大背景下，投資的邏輯會(huì)有所調(diào)整更傾向于由政府買單的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，其需求更確定。”前述從事物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)并購(gòu)的人士稱。
另外一個(gè)現(xiàn)實(shí)情況是，物聯(lián)網(wǎng)的“盈利模式”至今還不夠清晰，大量的投入、應(yīng)用都還只能是由政府來(lái)買單。
而主要由政府買單的物聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)中，值得關(guān)注的包括安防、智能交通等。
前述從事物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)并購(gòu)的人士表示，安防、智能交通是目前能看到的市場(chǎng)，而政府買單之外的更為市場(chǎng)化的智能應(yīng)用，是一個(gè)趨勢(shì)性的方向。
關(guān)于更有投資機(jī)會(huì)的細(xì)分行業(yè)，前述分析師認(rèn)為在“政府掏錢”的基礎(chǔ)上，以后物聯(lián)網(wǎng)更為寬廣的方向應(yīng)該是“民生相關(guān)”，更為切合普通人的生活。
目前物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用層已包括智能工業(yè)、智能農(nóng)業(yè)、智能物流、智能交通、智能電網(wǎng)、智能環(huán)保、智能安防、智能醫(yī)療、智能家居等。按日信證券的觀點(diǎn)，綜合應(yīng)用層仍需3-5年的時(shí)間培養(yǎng)。
“物聯(lián)網(wǎng)中，做系統(tǒng)集成、傳感器、RFID等是比較成熟的，賺錢相對(duì)較快。但這塊蛋糕有限，要把蛋糕做大的話，需要向外拓展。”該分析師稱，就像遠(yuǎn)望谷除了傳統(tǒng)鐵道業(yè)務(wù)之外，還開(kāi)發(fā)煙酒、農(nóng)牧、圖書(shū)等板塊，就是想把蛋糕做更大。以后等企業(yè)、個(gè)人對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的需求上來(lái)了，物聯(lián)網(wǎng)的這塊蛋糕會(huì)大很多。
前述上海私募公司總經(jīng)理表示，在未來(lái)的生活中，智慧城市是一個(gè)美好的圖景，到時(shí)候，普通人生活中的水、電、煤等，會(huì)有一個(gè)網(wǎng)絡(luò)集合起來(lái)，更為可見(jiàn)的，比如白酒標(biāo)簽，家庭安防應(yīng)急，都會(huì)融入物聯(lián)網(wǎng)。這其中的市場(chǎng)體量將非常大。
一個(gè)例子是，未來(lái)幾年，智能家居物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)將走進(jìn)普通人家。在這一領(lǐng)域，英唐智控（300131.SZ）搶先一步，在2011年底通過(guò)并購(gòu)控股豐唐物聯(lián)，對(duì)國(guó)際先進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和優(yōu)質(zhì)國(guó)際客戶資源進(jìn)行了整合。據(jù)一位英唐智控內(nèi)部人士透露，公司針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)高性價(jià)比的物聯(lián)網(wǎng)智能家居系統(tǒng)現(xiàn)已基本測(cè)試完畢，產(chǎn)品將于四五月份全面上市。浙商證券的一份研究報(bào)告認(rèn)為，瞄準(zhǔn)未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)讓英唐智控向真正的高新技術(shù)企業(yè)邁進(jìn)。
癸巳蛇年，物聯(lián)網(wǎng)仍將是資本市場(chǎng)的寵兒。
“2013年，在投資主題上，我們認(rèn)為物聯(lián)網(wǎng)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、城鎮(zhèn)化很可能成為貫穿全年的投資機(jī)會(huì)。”廣發(fā)證券分析師徐博卷2月18日在其研報(bào)中稱。
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