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北美安防一直是中國外銷企業最喜愛的海外市場,這個市場的變化,也牽動著中國安防制造企業的神經,筆者通過對北美安防業近百年發展歷程的調查和研究,來探尋中國安防產業如何做強、做大?
北美安防業的現狀
在整個北美安防行業中,從銷售額來看,2001年到2009的年均增長率是7.5%,預計到2010年總產值達3980億美元。該產值按產品類型分類是防盜報警占49%、火警報警15%、閉路電視10%、集成系統10%,門禁系統9%、住宅系統6%,其他1%。
從商業運作模式來看,北美安防公司基本上有以下幾大類型:第一類是跨國公司,它們的規模都很大,其特點是集工程安裝、網絡監控和運營服務為一體,是提供高附加值產品的安防公司和北美安防業的龍頭老大,處寡頭壟斷地位;第二類是大眾普及型的安防公司;第三類是安防網營運商;第四類是安裝服務商;第五類是大型商業安防系統集成商;第六類是個人醫療緊急救援系統經營商。 從公司規模來看,整個北美共有中小安防公司2萬多家,年產值超億美元的大型公司有7家,其中的前5名就占整個行業銷售額的24%.下面介紹一下北美最大的安防公司美國ADT公司的基本情況,包括去年的銷售收入、所占市場份額、每月銷售量、用戶數等等。ADT公司是個大型的跨國安防公司,它在美國、加拿大、英國、法國、澳大利亞、繺-丁美洲、香港、中國臺灣等15個國家和地區都有分公司,在北美的客戶數已超過500萬。
只要考察一下ADT公司百年發展歷程,就基本能看到中國安防產業現在所處的歷史階段。ADT公司原來是家電話、電報公司,在20世紀30年代開始搞簡單的防盜報警,它當時的業務范圍和技術水平跟中國現在很多安防企業是相當的,經過上世紀30年代到50年代的發展它才基本走向成熟。到上世紀70年代,它對其產業的整體發展方向做了很大的調整,變為聯網報警服務商,建立了首家網管中心。該網管中心在20世紀80年代到90年代不斷地引用計算機技術組成了系統化的網管系統,尤其是在20世紀90年代引用了大量的網管技術、系統集成技術和電子技術,現已成為十分先進的聯網報警服務平臺。ADT公司的成功發展策略是:(1)讓民用安防產品成為大眾產品;(2)不斷提高設備兼容能力,大力推廣聯網安防報警;(3)發展中小安防企業成為特許經銷商。它所提供的聯網報警業務使北美的安防業躍上了一個新臺階,出現了質的飛躍。ADT公司已上升為聯網報警服務商,它的觸角已經伸向了全世界,在世界各地有大量的推銷商,這些推銷商主要經營前端產品的生產銷售和工程安裝、售后服務等工作。
目前,北美最成功的經營模式就是聯網報警服務模式,聯網報警將整個北美的安防產業從橫向到縱向串起來了。北美的安防產業水平已經很高,再不是一個簡單的防盜、工程安裝、前端產品生產和銷售,而是一個非常綜合性的產業,一個集中了許多高科技手段和產業化管理水準為一體的產業。
當然北美安防行業的發展也不是一帆風順的,其間經歷了不少的艱難和曲折,到目前還面臨以下一些有待解決的問題:
(1)安防器材設備的行業認證問題。
(2)聯網報警誤報率高的問題。
(3)安保合同的責任額和相關保險問題。
(4)最重要的是安防企業的管理水平問題。
北美安防產業的收購兼并情況
從20世紀90年代開始,北美安防產業進入了質的飛躍時期,一些大公司的創收途徑已從過去通過簡單的產品研發、銷售為主要收入變成建立網管中心,然后大量收購中小公司的現有客戶入網、每月向入網用戶收取服務費的模式,大公司收購中小公司的客戶成了行業的主流方向。近幾年,橫向和縱向的收購不斷增多,最明顯的是,隨著北美安防市場不斷走向成熟和跨國公司的全球化,跨國界的收購已經非常流行了,一些大的公司已遠遠不滿足于只在自己的國內發展,而是尋求全球范圍發展,這已成為今天國外收購兼并的主流。
造成這些收購兼并的主要原因是什么呢?
第一,行業內中小企業嚴重過剩,這種情況和目前中國的情況非常相似。中央網管的聯網報警、中央設備的充分利用、大客戶量的規模效應從根本上降低了成本,增加了效益;
第二,系統兼容技術的不斷提高;
第三,行業管理水平的大幅度提高。
那么,形成的效應和產生的問題有哪些呢?形成的效應是造成北美安防產業寡頭市場的形成。在我們以前所學的政治經濟學里面,寡頭壟斷是件很不好的事情,但是在市場經濟里,任何搞得很成功的大產業勢必走向寡頭壟斷市場,既有高度競爭,又有非常高的效率,同時也形成一種跨行業的合作。近年來,大量的風險資金進入安防業,大大地推動了安防產業的發展和寡頭市場的形成。在行業走向壟斷時,管理也成了一個潛在的問題。因為,一方面由于收購得太快,不容易消化,不容易管理;另一方面,這類大的市場整合,已經不是一種簡單的收購兼并,它需要高超的技藝;第三,安防產業在國外已經是集聚了多種高新技術的融合體,所以要求有很強的綜合管理能力。在這方面北美有很多成功的經驗和失敗的教訓。
北美安防產業的四大轉變
通過研究北美安防產業100年的發展歷史,可以看出北美安防產業發展過程中有四個非常明顯的大轉變:
(1)從用戶類型看,以前主要是以商業用戶為主,目前變成以居民用戶為主,居民用戶的市場份額已經遠遠超過了商業用戶。
(2)從收入來講,以前是以設備銷售、工程安裝收入為主,現在已經變成了收取聯網服務費為主。
(3)從企業規模來看,以前是以小型單體的網管中心、監控中心為主(這也是中國目前的現狀,即每個小區都有自己的監控系統,滿天星星),現在以大型聯網網管中心為主,實現了以聯網報警為主線的"大串聯".
(4)從報警方式來看,以前是以單有線報警、(電話線)報警、本地視頻監控為主,現在變成了有線/無線雙路報警、遠程視頻監控為主。
這四個大的轉變基本上代表了國際安防產業發展的大的趨勢。了解這種轉變和趨勢,對中國的安防產業,尤其是對政府政策制定部門有很大的參考價值。
北美安防產業發展對中國的啟示
中國安防產業如何做強、做大?通過對北美安防企業百年發展歷程的調查和研究,我們從中可以得到以下幾點啟示:
第一,應充分處理好政府和企業的關系。政府更重要的是一個宏觀政策調控的職能,政府和企業應進行非常好的聯合,共同培育安防市場。
第二,應重視安防衆-會的作用。在北美安防業的發展中,安防衆-會的功能和作用是非常重要的。安防衆-會在產業標準化的制定、產品認證、企業安防資質認證、從業人員的認定,安防人才的培訓和培養等方面都起到了至關重要的作用。
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