2010年對中國安防行業(yè)來講是一個十分不尋常的年份。隨著世博會等大型活動的帶動，全國進(jìn)入了安防設(shè)施建設(shè)的高潮期，安防產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持了快速的增長，預(yù)計年增長率達(dá)到20%以上、產(chǎn)品市場總規(guī)模達(dá)到900億元左右。在市場經(jīng)濟(jì)條件下，新的行業(yè)管理體系框架已初步形成，國家安防立法取得了新的進(jìn)展，十余省、市政府頒布出臺了安防管理條例，行業(yè)自律性管理逐步得到了行業(yè)的認(rèn)可并開始發(fā)揮作用，市場風(fēng)氣開始好轉(zhuǎn)。安防企業(yè)規(guī)模迅速發(fā)展壯大，一批骨干企業(yè)迅速成長，產(chǎn)業(yè)集中度有了較大提高；科技創(chuàng)新投入加大，數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化步伐加快，集成和技術(shù)創(chuàng)新獲得較大進(jìn)展；市場應(yīng)用向著更多的專業(yè)領(lǐng)域、生產(chǎn)領(lǐng)域延伸，民用安防獲得了較大發(fā)展。
安防產(chǎn)業(yè)應(yīng)用社會環(huán)境分析
隨著2010年上海、廣州分別舉辦世博會、亞運會，這兩大盛會促使中國安防市場的需求迅速膨脹。首先上半年的世博會面臨科技創(chuàng)安升級并實現(xiàn)國際接軌的重大考驗；更多的國際大型企業(yè)集團(tuán)躋身中國安防市場，國際競爭將會更加激烈。預(yù)計2010年安防產(chǎn)業(yè)將超過2000億元以上。
圖1展現(xiàn)了影響2010年一季度安防產(chǎn)品銷售量的外界因素。區(qū)域市場方面，二三線市場成為新的增長點。隨著房地產(chǎn)市場的城市間轉(zhuǎn)移，以及平安城市的深入開展，安防廠商逐漸將注意力從競爭十分激烈的一、二級市場轉(zhuǎn)移到正在發(fā)展的三級市場上，中等城市和內(nèi)地將成為新的競爭焦點。同時，智能化、集成化、數(shù)字化將代表主流的生產(chǎn)與消費趨勢。
應(yīng)用市場方面，已經(jīng)進(jìn)入行業(yè)應(yīng)用市場細(xì)分的時代。安防產(chǎn)品同樣需要定制化、細(xì)分化，由于不同行業(yè)的環(huán)境、場景、用戶購買實力不一樣，對安防產(chǎn)品要求也不一樣，如銀行柜臺監(jiān)控是為了解決糾紛，要求清楚顯示面值，完整清晰地記錄點鈔過程，對DVR的要求以畫質(zhì)為先；金庫監(jiān)控要求則是24小時布防、檢測手段齊全可靠，有防破壞、聯(lián)網(wǎng)報警的功能，對畫質(zhì)不要求實時、分辨率要求一般。可以說，市場發(fā)育達(dá)到這一階段表明企業(yè)與消費者都在走向成熟、理性。服務(wù)將成為安防企業(yè)品牌建設(shè)的關(guān)鍵，同時企業(yè)將傾向于提供針對細(xì)分市場的多品牌產(chǎn)品和服務(wù)戰(zhàn)略，讓品牌形象在消費者心目中非常清晰、專注。
另一方面的大環(huán)境是軌道交通的發(fā)展，2009年下半年至2010年一季度，全國在建的地鐵、城際列車等相比2008～2009年間增長了20%。軌道交通從開始就對安防提出了較高的要求，要求實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)測及網(wǎng)絡(luò)化、智能化的統(tǒng)一、實現(xiàn)應(yīng)急處理與安防應(yīng)用的結(jié)合與協(xié)調(diào)統(tǒng)一等。從產(chǎn)品領(lǐng)域看，視頻監(jiān)控、報警系統(tǒng)產(chǎn)品發(fā)展較快，其他產(chǎn)品市場發(fā)展較為平穩(wěn)。初步統(tǒng)計，2010年一季度視頻監(jiān)控產(chǎn)品的銷售額增長率約為35%左右，在安防產(chǎn)品中約占據(jù)了50%的份額；其他產(chǎn)品如門禁系統(tǒng)、對講系統(tǒng)、傳輸系統(tǒng)、防盜報警等產(chǎn)品發(fā)展較為平穩(wěn)，后者發(fā)展速度保持在10%～20%之間。以上數(shù)據(jù)相比2009年同期水平已增長了5%。
在民用領(lǐng)域，安防行業(yè)的潛在市場已被社會和人們所認(rèn)知。一方面，由于科學(xué)技術(shù)飛速發(fā)展，特別是IT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，直接刺激了安防行業(yè)技術(shù)發(fā)展。一些有規(guī)模的高科技企業(yè)和有實力的投資公司都瞄準(zhǔn)了安防市場。另一方面，社會各種犯罪現(xiàn)象的增多，如家庭入室盜竊、車輛盜竊、搶劫犯罪等不斷發(fā)生，社會對安全的需求同樣刺激了安防行業(yè)的市場需要。無論從解決社會治安的角度，還是從抓住市場商機(jī)的角度，很多商家也都把目光瞄向了安防市場。這種結(jié)果在帶動安防行業(yè)發(fā)展的同時，也出現(xiàn)了安防行業(yè)建設(shè)項目的盲目性，這不僅造成投資的浪費，也增加了安防行業(yè)的投資風(fēng)險性。在這種情況下，加強(qiáng)政府對安防行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃尤為重要。安防行業(yè)發(fā)展規(guī)劃應(yīng)包括安防行業(yè)技術(shù)發(fā)展、安防行業(yè)應(yīng)用建設(shè)、安防行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以及安防行業(yè)的管理等幾個方面。
安防產(chǎn)業(yè)鏈之芯片市場狀況分析
近年來在政府有關(guān)部門的推動及國內(nèi)外市場旺盛需求的刺激下，我國安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯提速，到2009年我國安防企業(yè)已達(dá)3萬多家，主營業(yè)務(wù)收入超過了1500億元。但是核心技術(shù)的缺乏制約著安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前安防領(lǐng)域所用的芯片及關(guān)鍵元器件基本是從國外進(jìn)口，這成為制約產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸。由于缺乏核心技術(shù)，許多企業(yè)賺取的僅是產(chǎn)品的加工或組裝費，賺取利潤僅為上游技術(shù)企業(yè)的1/5至1/10。安防產(chǎn)品是一個很大的范圍，除了監(jiān)控、對講等市場外，還包括報警、門禁等市場。安防用的音視頻編解碼芯片在本質(zhì)的技術(shù)上而言跟其他音視頻的芯片是一致的。在提供的開發(fā)包、芯片接口以及上層API封裝方面，針對安防行業(yè)的特點進(jìn)行特殊處理。安防用的芯片的幾個重要特點，一是長時間不間斷工作，二是多視頻的集中管理，三是視頻信息的安全和穩(wěn)定性要求，四是視頻的實時傳輸和存儲要求。這些特點使得芯片和開發(fā)包更強(qiáng)調(diào)視頻的實時編碼和視頻流的管理以及網(wǎng)絡(luò)傳輸使用，同時對芯片性能和接口帶寬等負(fù)[NextPage]荷提出要求。總的來說，滿足了安防應(yīng)用的芯片，就更能滿足普通的其他消費類應(yīng)用。安防芯片根據(jù)行業(yè)不同，或者應(yīng)用方向不同，種類不一樣，即使同樣的芯片可能在不同的行業(yè)被應(yīng)用和強(qiáng)調(diào)的特性都是不同的。在安防的芯片分類上，安防其他細(xì)分市場可能使用到CPU、MCU等芯片，所以還很難直接把芯片按安防的特點來分類。
我國安防產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，基本滿足了我國安防市場的一般需求和國際市場中、低端產(chǎn)品的需求。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國安防企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)含量有了較大提高，在國內(nèi)外中、低端產(chǎn)品市場中占有明顯的競爭優(yōu)勢。旺盛的市場需求，也為安防芯片提供了發(fā)展的有利條件，安防芯片極有可能成為IC設(shè)計企業(yè)關(guān)注的又一個新領(lǐng)域。
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安防產(chǎn)業(yè)鏈之電子元器件狀況分析
有數(shù)據(jù)顯示，2010年1月～3月，電子元件產(chǎn)量達(dá)到1275.29億只，同比上升42%，其中片式元件產(chǎn)量為674.61億只，同比上升62%；彩色顯像管產(chǎn)量達(dá)到863.2萬只，同比上升24.1%。1月～3月半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)量達(dá)到646.64億只，同比上升43.8%；半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)量達(dá)到93.06億塊，同比上升24.5%。電子元器件行業(yè)的公司2010年業(yè)績普遍回暖，主要包括單晶硅棒、單晶硅片、印刷電路用覆銅板和顯像管玻殼。圖2是2009年和2010年一季度電子元器件供應(yīng)同比增長率。
2010年全球PCB（環(huán)氧樹脂印刷線路板），市場產(chǎn)值增長潛力巨大，加之中國政府?dāng)U大內(nèi)需和家電下鄉(xiāng)、3G推廣的背景下，中國仍是其最有潛力的市場。中國大陸PCB產(chǎn)業(yè)，已成為全球最大生產(chǎn)地區(qū)，近六年連續(xù)保持超過20%的高成長率，2009年受全球金融危機(jī)沖擊為17.8%；2010年將再次回歸到20%區(qū)間。鑒于政府還推出各項產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策，均給PCB行業(yè)帶來利好。預(yù)期中國PCB產(chǎn)業(yè)，在2010年3～4季度可能持續(xù)走高。
數(shù)字監(jiān)控發(fā)展?fàn)顩r及分析
2010年一季度，數(shù)字硬盤錄像機(jī)的出貨量達(dá)到120萬臺（含嵌入式、PC式、混合式），重新回歸至金融危機(jī)以前的水平。視頻服務(wù)器的出貨量達(dá)到210萬臺，網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的出貨量達(dá)到60萬臺，此兩項也都是穩(wěn)中有升。視頻監(jiān)控設(shè)備對視頻處理芯片的要求主要集中在壓縮格式、分辨率和ASIC/DSP上。目前MPEG-4是主流的壓縮技術(shù)，H.264也全面開花，越來越多的設(shè)備廠商需要支持MPEG-4/H.264的雙模芯片。在分辨率上，D1（704×576）已成為設(shè)備廠商的首選。另外，對于視頻監(jiān)控專用設(shè)備，廠商更傾向于采用ASIC芯片，而對于一些高端設(shè)備，尤其是具備自動識別分析的智能監(jiān)控功能或與智能控制相結(jié)合的設(shè)備，廠商則傾向于采用軟件編程的DSP芯片。圖3展示了2009～2010年一季度監(jiān)控系統(tǒng)三大主流產(chǎn)品同比增長幅度。
雖然我國安防行業(yè)目前擁有為數(shù)眾多的企業(yè)，但是中小型企業(yè)比例較大，缺乏大型生產(chǎn)企業(yè)和解決方案提供商。年產(chǎn)值不足1000萬元的企業(yè)占45%，年產(chǎn)值在1000～5000萬元的企業(yè)占51%，年產(chǎn)值在5000萬以上的企業(yè)僅占安防企業(yè)總體的4%。
門禁產(chǎn)品發(fā)展?fàn)顩r及分析
盡管門禁終端在功能上的改變并不太大，但門禁系統(tǒng)在應(yīng)用上卻有了極大的改觀，如雨后春筍般出現(xiàn)的住宅小區(qū)及商辦大樓中，似乎給門禁系統(tǒng)注入了一劑興奮劑。同時，產(chǎn)品的應(yīng)用類型也從接觸式過渡到非接觸式，從磁條卡、IC（智能）卡向生物識別轉(zhuǎn)化。
門禁控制器方面，傳統(tǒng)的8位單片機(jī)已升級為32位嵌入式ARM技術(shù)，升級后的產(chǎn)品具有高性能、低成本和低能耗的特點。同時，由于ARM技術(shù)在軟件開發(fā)能力、項目管理、客戶需求方面的要求更高，除了能縮短國內(nèi)門禁產(chǎn)品和進(jìn)口產(chǎn)品在技術(shù)上的差距外，在未來幾年內(nèi)也必能帶動國內(nèi)門禁廠商優(yōu)勝劣汰競爭機(jī)制的完善，讓市場更加趨于規(guī)范化和理性化。
2009年的中國門禁市場受國際金融風(fēng)暴、中國經(jīng)濟(jì)增長趨勢漸緩等因素影響，其增長幅度有所下降，年均增長幅度約為22%，市場規(guī)模約在21.7億元。門禁產(chǎn)品在政府機(jī)關(guān)、商業(yè)建筑/大廈、電信電力、銀行金融、軍隊、校園、醫(yī)院、企業(yè)等眾多應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了“多點開花”式的發(fā)展。今年一季度，門禁市場已顯示出煥然生機(jī)，規(guī)模約在5億元，相比去年同期水平有10%增長幅度。全國大約有500家門禁設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，大部分集中在北京、廣東、上海。國內(nèi)品牌除了在系統(tǒng)管理軟件的開發(fā)方面有一定優(yōu)勢外，門禁控制器的核心技術(shù)及芯片仍以國外品牌為主。圖4是門禁產(chǎn)品在各應(yīng)用領(lǐng)域分配比例。
防盜報警發(fā)展?fàn)顩r及分析
目前防盜報警產(chǎn)品市場約占安防市場的15％左右。初步統(tǒng)計，截止2009年底，全國防盜報警從業(yè)企業(yè)約2000家，其中生產(chǎn)廠商約占5%、工程商約占48%、代理商約占22%、經(jīng)銷商約占18%、研發(fā)商約占7%。2009年行業(yè)年銷售額達(dá)150億元，從業(yè)人員數(shù)為42萬人，平均每家企業(yè)約70人。自2000年起，尤其是我國申奧成功以來，我國防盜報警行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展，防盜報警器的銷售數(shù)量和總銷售額均以30%～60%的幅度高速攀升。目前我國防盜報警產(chǎn)品的普及率還很低，相比歐美發(fā)達(dá)國家70%的普及率，還有很大的市場空間。在現(xiàn)有的家庭防盜報警系統(tǒng)中，有線產(chǎn)品市場占有率還是處于主導(dǎo)地位，而無線家庭防盜報警系統(tǒng)主要是個人購買，由于國內(nèi)家庭防盜報警意識以及對產(chǎn)品的接受還有一個過程，市場有待開發(fā)。家庭報警系統(tǒng)的銷售數(shù)量和總銷售額都呈現(xiàn)連年攀升的勢頭。目前全國有防盜報警廠商約450家，2007年專為住宅小區(qū)設(shè)計的定向幕簾式+防寵物探測器、適合家庭用的無線聯(lián)網(wǎng)報警系統(tǒng)，以及小區(qū)智能化安防＋報警集成系統(tǒng)等產(chǎn)品銷量增長30%左右，發(fā)展勢頭良好。廠家產(chǎn)品將向穩(wěn)定性、人性化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化等方向繼續(xù)發(fā)展。但我國防盜報警產(chǎn)品的價格普遍在千元以上，高昂的價格限制了防盜報警產(chǎn)品走進(jìn)普通家庭的步伐，目前防盜報警產(chǎn)品的用戶主要集中在中高收入人群。近幾年中高層收入人群數(shù)量急劇增加，中國百姓的消費購買力大大提高，隨著人們安全意識的提高，會有更多的人選用報警系統(tǒng)，可以預(yù)見家庭防盜報警系統(tǒng)將會有更廣闊的發(fā)展空間。展望未來，隨著網(wǎng)絡(luò)和計算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，防盜報警產(chǎn)品還會同智能家居實現(xiàn)進(jìn)一步的融合，并可開發(fā)出更多其他功能，為人們的日常生活帶來便利，從而激發(fā)出更廣闊的市場。在應(yīng)用市場方面，將朝更細(xì)化的方向前進(jìn)--針對不同市場，推出不同產(chǎn)品。除了加快民用化進(jìn)程外，周界防范系統(tǒng)也將受到市場的矚目。圖5展示了國內(nèi)防盜報警從業(yè)企業(yè)占有比率。
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樓宇對講發(fā)展?fàn)顩r及分析
樓宇對講與視頻監(jiān)控、防盜報警、門禁管理、智能停車場等相互關(guān)系越來越密切。
智能樓宇的房地產(chǎn)開發(fā)商越來越傾向?qū)卜赖囊曨l監(jiān)控、防盜報警、門禁系統(tǒng)、樓宇對講、智能停車場等建立在一個平臺上，實現(xiàn)資源共享，以適應(yīng)工程的智能一體化設(shè)計、綜合布線和施工的要求，避免資源的浪費和工程的復(fù)雜性。安防產(chǎn)業(yè)的總體發(fā)展必將帶動各個部分的共同發(fā)展，會出現(xiàn)“一榮俱榮，一損俱損”的局面。可視對講產(chǎn)品市場受地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展影響很大。中國作為發(fā)展中國家，相對國外發(fā)達(dá)國家來說人民住房問題還沒有完全解決，發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｇ抑袊鴥?nèi)地智能建筑市場相對比較成熟，每年以30%的速度遞增，相應(yīng)帶動了樓宇可視對講產(chǎn)品市場的快速發(fā)展。
目前，中國樓宇對講生產(chǎn)企業(yè)有廈門立林、視得安羅格朗、廣州安居寶、廈門振威、泉州佳樂、海灣科技、珠海競爭等20多家主流企業(yè)，占總體銷售量的80%。圖6～圖7是國內(nèi)外樓宇對講品牌市場占有率。
通過對產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的調(diào)查和分析，認(rèn)為傳統(tǒng)可視對講產(chǎn)品已很難滿足市場需要，可視對講產(chǎn)品面臨升級換代，如果不能正確地判斷形勢，很多原來在產(chǎn)業(yè)中處于領(lǐng)先地位的廠家和產(chǎn)品將在市場競爭中失去優(yōu)勢。
結(jié)束語
綜上所述，雖然一季度是傳統(tǒng)時期的淡季期間，但由于社會大環(huán)境的特定因素，特別是世博會這只背后隱形大手的推進(jìn)，使國內(nèi)安防行業(yè)市場規(guī)模在2010年一季度總體增長達(dá)到36.7%，安防市場整體規(guī)模達(dá)到400億元。具體到安防各個產(chǎn)品門類，市場增長情況不盡相同，整體增長最快的仍然是視頻監(jiān)控領(lǐng)域，一季度平均增長27.6%。其中攝像機(jī)增長33.8%，主要刺激因素是各地的軌道交通建設(shè)；DVR市場增長24.5%，與2009年相比，增長有所放緩。表明DVR市場正在受到IP攝像機(jī)和DVS的沖擊。防盜報警市場增長比較平穩(wěn)，平均增長22.5%。值得注意的是，針對民用市場的“小”防盜報警產(chǎn)品增長迅速，達(dá)到27.8%；門禁市場平均增長24.2%，主要刺激因素是上海世博會等；由于受房地產(chǎn)市場的影響，樓宇對講行業(yè)受到比較大的影響，整個樓宇對講行業(yè)平均增長23.5%，與2009年同期相比，增速有所放緩。預(yù)計2010年全年，中國安防行業(yè)整體市場將達(dá)到2000億元，其中產(chǎn)品市場900億元。安防產(chǎn)品市場需求將保持快速的發(fā)展勢頭，年增長率達(dá)到30%以上，其中有些專業(yè)領(lǐng)域（如CCTV）將達(dá)到35%以上。由于目前安防需求的基數(shù)已比較大，因此相同速度下的需求總量已相當(dāng)可觀。市場競爭將日趨理性化、規(guī)范化、國際化，競爭的熱點將逐步轉(zhuǎn)向產(chǎn)品創(chuàng)新及品牌、質(zhì)量和服務(wù)的提高等方面。隨著中國市場的不斷擴(kuò)大和對外開放程度的不斷提高，新技術(shù)、新產(chǎn)品的應(yīng)用將成為行業(yè)發(fā)展的主攻方向。
2009年安防行業(yè)在快速發(fā)展的同時，受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及業(yè)內(nèi)多種因素的影響，也暴露和產(chǎn)生了許多困難和問題，其中既有行業(yè)管理層面的，也有企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營層面的，從2010年第一季度調(diào)查看，行業(yè)景氣指數(shù)、企業(yè)家信心指數(shù)都有較大程度的攀升。（CPS中安傳媒記者 龔?fù)?/p>
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